|
|
Бизнес-портал КузбассаНовости, обзоры, рынки, аналитика,
|
|
|
|
|
| об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело |  |
Новости компаний[18 апреля] Горняки УК «Кузбассразрезуголь» установили всероссийский рекорд по транспортировке горной массы самосвалом БЕЛАЗ
Издательская группа «Авант»
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» |
Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 10.12.2014
Уходящий 2014 год был не слишком удачен для банковского рынка – стагнация в экономике, сокращение спроса на кредиты и депозитные продукты, да и политическая обстановка в мире преподнесла российскому финансовому рынку немало сюрпризов. Тем не менее, в этих условиях прогнозы экспертов на конец года нельзя назвать пессимистичными.
Не лучший год
Замедление темпов роста экономики, снижение платежеспособности населения и бизнеса, нестабильность на валютном рынке – все эти факторы негативно отразились на динамике развития банковского сектора в 2014 году. Ситуация в Кемеровской области усугублена ещё и кризисом в главной отрасли региона – угольной. Снижение цен на уголь, а значит, и доходов угольных предприятий привело к снижению зарплат населения и даже сокращению рабочих мест, что подтверждается официальной статистикой. По данным Кемеровостата на сентябрь, численность работников организаций (включая малые предприятия) в регионе снизилась на 4,1% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Наиболее значительное сокращение численности работающих наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования (на 25%), производстве кокса (на 20%), машин и оборудования (на 14,7%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 13,9%), резиновых и пластмассовых изделий (на 11,7%), строительстве (на 11,1%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 8,5%). В сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых снижение за год составило 7%. В уходящем году выросла доля убыточных предприятий – по итогам января-сентября их было 39,3% (годом ранее – 33%). Общая сумма убытка составила 56,2 млрд рублей (годом ранее – 44,7 млрд рублей). В частности, в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых доля убыточных организаций 66,1%, их общая сумма убытка составила 38,7 млрд рублей (годом ранее – 57,8% предприятий и 31,4 млрд рублей соответственно). Просроченная кредиторская задолженность предприятий региона на 1 октября составила 103,8 млрд рублей, из них 77,6 млрд приходятся на долю предприятий по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. В таких обстоятельствах предприятиям было сложно находить средства на увеличение зарплаты. И в январе-сентябре среднемесячная начисленная заработная плата в регионе (включая малые предприятия) выросла на 4,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Но это был номинальный рост, реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам 9 месяцев 2014 года, напротив, снизились на 6,8%. Что не могло не отразиться на потребительском рынке и на банковской сфере. «Конечно, снижение доходов населения было отмечено банковским сектором Кузбасса, – комментирует управляющий ВТБ24 в Кемеровской области Аркадий Чурин. – Экономика Кузбасса зависима от того, как развивается угольная промышленность. Снижение экспортной выручки от продажи угля, снижение спроса угольной промышленности на услуги поддерживающих предприятий привело как к снижению заработной платы населения, так и к сокращению рабочих мест, вплоть до ликвидации ряда предприятий малого бизнеса. Рост инфляции в 2013-2014 гг. также начал съедать реальные доходы населения. Банковский сектор повлиять на рост доходов населения не может, но в текущей ситуации наш банк прорабатывает ряд программ для поддержания платежеспособности населения: предоставление кредитных каникул, отсрочка платежей, реструктуризация кредитов на более выгодных условиях и под более низкую ставку, рефинансирование дорогих кредитов других банков». /%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB.png) Из вкладчиков – в заёмщики
Анализируя структуру использования денежных доходов населения за январь-сентябрь 2014 года, по данным Кемеровостата, стоит отметить снижение интереса к сбережениям: если годом ранее граждане откладывали 6,3% от доходов, то теперь только 5%. В то же время за этот период незначительно выросли расходы населения на приобретение валюты (с 2,5% от доходов до 2,8%) и снизились траты на покупку товаров (с 56,8% от доходов до 56%). В целом по итогам 9 месяцев превышение доходов над расходами не изменилось и составило 6,7%. Впрочем, статистика Центробанка не показывает, что снизился интерес населения к таким видам сбережений как банковские вклады. В этом году они продолжали расти, причём на фоне курсовых колебаний валютные вклады росли значительно быстрее рублёвых. Так, если за год рублёвые депозиты выросли лишь на 1,3% (до 163,25 млрд рублей на 1 октября 2014 года), и такой рост с учётом инфляции нельзя не признать низким, то депозиты в иностранной валюте – на 18,64% (до 14 млрд рублей). Объём кредитования физических лиц на 1 октября 2014 года, напротив, снизился на 2,9 млрд рублей (на 2,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, по оценке экспертов, всё не так однозначно, они даже прогнозируют по итогам года рост выдачи кредитов – хотя и менее значительный, чем годом ранее. «Нельзя однозначно сказать, что произошло снижение аппетитов населения на кредитование в 2014 году, – уверен Аркадий Чурин. – С начала года явно снизился спрос только на продукты автокредитования. Причина проста: в России за первое полугодие в среднем спрос на автомобили упал на 12%, а по Кузбассу – на 26%. Инвестирование денежных средств в автомобили для получения прибыли – дело невыгодное, чего не скажешь про ипотечное кредитование. Многие люди, имеющие сбережения или просто желающие выгодно вложиться, приняли решение приобретать недвижимость. Поэтому в 2014 году спрос на ипотечные продукты не уменьшается, он даже вырос. Снижение спроса на потребительские кредиты стало заметно только в начале четвёртого квартала 2014 года. И дело здесь не только в снижении интереса к данному виду кредитования со стороны населения. Банки, видя высокую закредитованность населения и растущий портфель просроченной задолженности по потребительским кредитам, стали тщательнее подходить к финансовому анализу заёмщиков, ужесточили условия по кредитованию и требования к заёмщику, повысили ставки. Все это привело к небольшому снижению объёмов потребительского кредитования».
«Банки в текущем году стали меньше кредитовать как корпоративный сектор, так и розничный, – отмечает тенденцию Валентина Скирневская, директор регионального операционного офиса Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» в Кемерове. – На рынке потребкредитования сложилась довольно сложная ситуация: если в прошлом году объём рынка кредитования физических лиц вырос на треть, то в этом году эксперты прогнозируют рост около 11%. Идёт серьёзный спад на рынке POS-кредитов, автокредитования и кредитных карт. На рынке ипотеки наблюдается рост, так как многие банки, в том числе и мы, считают этот продукт приоритетным. На рынке потребительских кредитов (кредитов наличными) рост продолжается, но темпами значительно меньшими, чем годом ранее, при этом банки стараются работать в этом сегменте в основном со своими зарплатными и корпоративными клиентами». По информации Валентины Скирневской, со вкладами населения ситуация обстоит ещё хуже: «В прошлом году рост был почти 20%, а в этом году он практически нулевой: люди предпочитают держать деньги, что называется, под подушкой, либо вкладывают в какие-то нефинансовые активы, в том числе в приобретение недвижимости». Это подтверждает и Аркадий Чурин: «Тенденции поменялись: сейчас люди кредитуются гораздо охотнее, чем сберегают. В 2014 году (и в первом полугодии, и по итогам трёх кварталов) население является чистым заёмщиком: взяло денег в банках больше, чем принесло туда. В 2013 году, как и в течение нескольких предыдущих лет, было наоборот. Ключевой фактор – реализация не только текущего, но и будущего спроса («потом уже не получится, давай купим сейчас»). Это особенно хорошо видно на рынке жилья – часть сбережений ушла на первоначальные взносы в ипотеку, поэтому в этом году стагнация депозитного портфеля сопровождалась агрессивным ростом ипотечных выдач». Напомним, что в текущем году Центробанк РФ неоднократно повышал ключевую ставку, последнее повышение произошло в начале ноября – до 9,5% годовых. Данная мера призвана замедлить инфляцию, также эксперты обращают внимание на то, что укрепление рубля сделает более привлекательными рублёвые депозиты. По оценке главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, пока этой цели достичь не удалось: «Приток депозитов в банки продолжает замедляться. Основная стратегия населения на данный момент – это использование своих сбережений для приобретения недвижимости». В целом прогнозы некоторых экспертов не лишены позитива. «В банковской системе в целом наблюдается снижение темпов роста, – отмечает Аркадий Чурин. – Но, по предварительным расчётам, кредитование населения по итогам года вырастет на 16-17%, а объём депозитов физических лиц – минимум на 6-7%. Проявлениями кризиса это назвать сложно. Наш прогноз по росту кредитного портфеля физических лиц на следующий год – 12-14%, что сопоставимо с прогнозами Центробанка».
Бизнес осторожничает
На рынке корпоративного кредитования развитие идет примерно по тем же тенденциям, что и в кредитовании физлиц. По данным Центробанка, на 1 октября текущего года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Кемеровской области выдано кредитов на общую сумму 319,4 млрд рублей (в рублях и иностранной валюте). Снижение объёмов кредитования по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 2,5%. Участники рынка объясняют это торможением роста рынка в целом, высоким уровнем закредитованности заёмщиков, а также тенденцией к повышению ставок по кредитам из-за сжимающейся ликвидности и роста стоимости фондирования. На этом фоне банки вводят дополнительные требования к заёмщикам, в первую очередь, влияющие на повышение качества селекции клиентов и снижение уровня кредитного риска. Но и корпоративные заёмщики также стали осторожнее в вопросах привлечения кредитных средств. Впрочем, общая тенденция не мешает отдельным игрокам рынка наращивать кредитный портфель. Так, руководитель дирекции ВТБ по Кемеровской области Лолла Прокопова сообщила о росте кредитного портфеля ВТБ, в первую очередь – за счёт производственных предприятий и компаний энергетического сектора. «Так как для многих предприятий закрылись внешние источники заимствований, они вынуждены переориентироваться на внутренний банковский рынок», – комментирует эксперт и добавляет, что «в текущих условиях руководители и собственники компаний стараются более взвешенно подходить к принятию решений, многие уже пересмотрели стратегии развития. Компании стараются «накопить финансовый запас» и не заимствовать средства, если в этом нет жизненной необходимости, исключение составляют, пожалуй, инфраструктурные проекты. Многие стараются переходить на «некредитные» продукты, используя транзакционные». Действительно, на фоне снижения кредитования растёт объём средств юридических лиц на депозитах – об этом свидетельствуют данные Центробанка. Так на 1 октября 2014 года депозиты юрлиц в Кемеровской области составляли 22,44 млрд. рублей. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года данный показатель составлял 20,73 млрд. рублей – таким образом, рост за год произошёл на 8,3%. При этом рублёвые депозиты выросли за год на 35,3% (с 14,48 млрд. рублей на 1 октября 2013 года до 19,59 млрд рублей на 1 октября текущего года), в то время как депозиты в иностранной валюте снизились за год в 2,2 раза (с 6,25 млрд рублей до 2,85 млрд рублей). «Развитие корпоративного сектора в этом году значительно отличается от предшествующих периодов, – подводит итоги 2014 года директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк» Андрей Почеснёв. – Сильнейшая конкуренция среди банков, характерная для первой половины текущего года, изменила свой тренд. Это сопровождалось существенным ростом обращений за кредитными продуктами со стороны клиентов разных отраслей и категорий. Особенностью 2014 года является то, что крупнейшие корпоративные клиенты, вне зависимости от отраслей, первыми отреагировали на новые вводные рынка и первыми уловили новый тренд, замещая свои внешние заимствования на внутренние, или формируя дополнительный запас финансовой прочности за счёт ещё дешевых (на тот момент) ресурсов банков». Ситуация в сегменте малого и среднего бизнеса не намного отличается. «Конкуренция за клиентов в сегменте крупного бизнеса очень высока, и многие федеральные банки акцентируют свое внимание на среднем и малом бизнесе, – продолжает Андрей Почеснёв. – Мы можем констатировать рост в этих сегментах в регионе как по кредитным, так и по безрисковым продуктам. С точки зрения спроса на кредиты среди компаний среднего и малого бизнеса, уже стала заметна выжидательная осторожная позиция. К сожалению, предпринимательская активность снижается на фоне экономической ситуации: количество новых бизнес-проектов и идей сокращается, поскольку компании не хотят принимать на себя риски, связанные с инновациями». Что касается кредитов, то, по данным Аркадия Чурова, наибольший объём кредитования, как и в прошлые годы, приходится на торговый сектор – именно эти предприятия чаще всего обращаются за кредитами. Как правило, кредитные средства им нужны для пополнения оборотных средств, то есть речь идёт о краткосрочных займах. Лолла Прокопова, помимо ритейла, называет среди основных заёмщиков и другие отрасли экономики, близкие к конечному потребителю – в частности, пищевой и перерабатывающий сектор.
Лизинг в тренде
Непростая ситуация на финансовом рынке внесла свои коррективы и в рынок лизинга. По данным рейтингов, за 9 месяцев 2014 года объём нового бизнеса на рынке сократился в среднем на 3% по отношению к аналогичному показателю 2013 года. «Наблюдается продолжение падения спроса на лизинговые услуги, связанное не столько с нежеланием лизингополучателей пользоваться этим видом финансирования, сколько с опаской просто не рассчитаться по своим обязательствам», – комментирует рыночную ситуацию начальник отдела лизинга ЗАО «Промышленно-инвестиционная компания» Илья Яковлев. По оценкам эксперта, наиболее ощутимый спад можно наблюдать в спецтехнике. О том, что «многие компании отказываются от финансирования тяжёлой спецтехники и специфического оборудования», говорит и директор представительства «Сименс Финанс» в Кемерове Владимир Бурнин. Напротив, прирост в этом сегменте видит директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Кемерове Павел Филатов. К сегментам рынка, которым удалось вырасти на общем фоне, Илья Яковлев относит лизинг оборудования и недвижимости. «Наблюдается рост операций в «розничном» направлении, связанный с сужением объёмов фондирования и сокращением крупных проектов, – подводит итоги года Павел Филатов. – Замечается небольшое снижение спроса в отдельных сегментах, например, в нашем регионе происходит уменьшение объёмов продаж автотранспорта. Увеличивается спрос на возвратный лизинг недвижимости, связанный, в том числе, и с уменьшением объёмов кредитования. Роста в сегменте железнодорожной техники не наблюдается – напротив, продолжается снижение объёмов». По словам Владимира Бурнина, наиболее позитивная динамика в 2014 году была в сельском хозяйстве – данный тренд эксперт связывает с политикой руководства региона, направленной на развитие данного сектора. Менее позитивная динамика, что предсказуемо, в угольной отрасли – многие крупные холдинги переживают не самые лучшие времена. Аналитики компании «Балтийский лизинг» прогнозируют снижение объёма нового бизнеса в целом по рынку на 5-10%. «Безусловно, на рынок лизинга повлияют внешние санкции и курс на импортозамещение, как разнонаправленные силы вниз и вверх, – продолжает Павел Филатов. – Положительное влияние должны оказать новые программы утилизации автомобилей. Сектор оборудования в целом останется без изменений – мы ожидаем общее уменьшение из-за экономической ситуации, но увеличение за счёт клиентов из пищевой, обрабатывающей промышленности и машиностроения». «Можно ожидать оживление в ряде отраслей, прежде всего в тех, которые так или иначе связаны с санкциями запада, – прогнозирует Клим Щербаков, исполнительный директор ООО «КузбассФинансЛизинг». – Это может быть и сельское хозяйство, и пищевое производство, возможно – машино- и приборостроение. Уверен, текущая непростая ситуация – это обычный циклический спад, за которым неминуемо следует подъем. И я бы не стал разбивать рынки на сегменты. В каждом сегменте есть компании, с которыми можно работать. В первую очередь надо смотреть на клиента, на его позицию в отрасли, репутацию и иные факторы». При этом финансовое состояние потенциальных и действующих заёмщиков – не единственная проблема рынка: как и прочим финансовым организациям, лизинговым компаниям пришлось в этом году столкнуться с увеличением стоимости фондирования и доступа к нему. «Безусловно, и стоимость, и процесс привлечения заёмных средств стал более трудоёмким и дорогостоящим, – подтверждает Илья Яковлев. – Особенно заметно это стало начиная с августа-сентября. Однако лизингополучатели этого пока не ощутили, но это продлится максимум до конца года». Клим Щербаков отмечает, что в наиболее сложном положении оказались компании, имеющие один основной источник фондирования: «Повышает ставки финансовый партнёр – повышаются ставки у лизинговой компании, а клиенты не всегда готовы к этому и ищут более выгодных предложений, идут в другие лизинговые компании и прекращают сотрудничество с теми, с кем работали раньше. В ближайшей перспективе рост ставок будет продолжаться, во многом это зависит от макроэкономических и политических факторов». По мнению Владимира Бурнина, во многом из-за роста ставок финансирования лизинговыми компаниями у клиентов начал формироваться отложенный спрос: все ждут стабилизации иностранной валюты: «Основной рынок предметов лизинга – это рынок Европы, Китая и Кореи, а там стоимость в иностранной валюте. Прогноз на следующий год зависит от валютного курса: если он продолжит рост, многие отложат инвестиции».
|
Деловые новости[18 апреля] Теле2 увеличит количество 4G частот в крупных городах Кузбасса
Рынки/отраслиПоиск по сайту |
 |
|
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
|
Идея проекта, информация об авторах
|
| Разработка сайта ‛ Студия Михаила Христосенко |
/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD.jpg)
/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%92%20%D0%91.jpg)
/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%92.jpg)
/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2.jpg)
/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD.jpg)
/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg)
/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg)
