Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[13 июня] РОСГОССТРАХ обеспечил страховой защитой на случай укуса клеща около 10 тысяч жителей Кузбасса
[6 июня] Промсвязьбанк запустил сервис «Свежая пресса онлайн» для клиентов Orange Premium Club
[30 мая] Райффайзен-Лизинг расширяет свое присутствие в Сибири
[30 мая] Альфа-Банк и Внешэкономбанк подписали соглашение об участии в Фабрике проектного финансирования
[30 мая] Райффайзенбанк открывает кредитную линию компании «Подорожник»


Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»
Журнал «Авант-Style»


наш опрос

Какие из внутренних проблем, на ваш взгляд, наиболее негативно влияют на развитие бизнеса (возможно несколько вариантов ответа):






результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 12.12.2017

Выйти из угля

РЕЙТИНГ. Крупнейшие неугольные инвестиционные проекты, реализованные в 2017 году в Кузбассе (по инвестициям).
 
Со сменой региональной специализации Кузбассу пока не везёт – природа так обильно наделила его углём, что практически век регион развивался под знаком активного освоения запасов Кузнецкого угольного бассейна. Сложилась зависимость характерная для монопрофильного развития, когда слишком большая ставка приходится на одну или несколько источников доходов, и уже небольшие колебания рыночной конъюнктуры приводят к серьёзным последствиям. И сегодня Кузбасс сталкивается с необходимостью уйти от этой зависимости и развивать другие направления экономики, помимо углепрома и смежных отраслей тяжёлой индустрии, транспорта и энергетики.
 
Край тяжёлого металла

Традиционно и вполне обоснованно в силу имеющихся природных условий индустрия Кузбасса, не занятая добычей угля, всё равно складывалась на его основе. Собственно на базе хорошего качества коксующегося угля и собственных запасов железной руды стала строиться современная промышленность региона акционерным обществом «Копикуз» в 1913 году. Сначала Кемеровский коксохим, затем Кольчугинская железная дорога, многочисленные угольные шахты и Тельбесский металлургический завод. Он не был построен Копикузом, революция помешала. При новой власти проект был перенесён к Кузнецку (весьма неудачно с точки зрения экологии). Затем по этой схеме «уголь плюс» росла вся базовая индустрия региона – продукты коксохимии стали сырьём для большой химии Кемерова, при угольных объединениях строились мастерские по ремонту и обслуживанию горно-шахтного оборудования. Для энергоснабжения промышленности (а уже потом населения и других секторов экономики) были построены электростанции.

В годы Великой Отечественной войны добавились такие элементы промышленного комплекса Кузбасса, как заводы, вывезенные в эвакуацию. Так в регионе появились собственные производства стекла, электротехнической продукции, лекарств и др. Однако принципиально характер экономики не изменился – основную часть промышленной продукции Кузбасса составляли уголь и продукты его переработки (химические и кокс), чёрные металлы и алюминий, азотистые соединения (с 70-х годов производимых, правда, уже из природного газа из трубопровода Нижневартовска – Новокузнецк). Тяжёлая энергоёмкая и довольно грязная индустрия надолго определила лицо практически всех городов Кемеровской области (единственными крохотными исключениями были только железнодорожная Тайга и спиртоводочный Мариинск), причём не просто определила, впечатала, установив монопрофильный характер экономической специализации.
 

Столетнее развитие по «накатанным рельсам» сложно изменить. Как показывает структура инвестиций в экономику Кемеровской области (см. диаграмму 1) по-прежнему самой капиталоёмкой отраслью остается угольная отрасль, на её долю приходится более половины вложений. Из промышленных отраслей традиционно в тройке – металлургия и обработка металлов с химической индустрией. Выделяется значительными вложениями, более 10% от общего объёма, транспортировка и складирование, и, к сожалению, этот сектор тоже следует отнести к традиционным, выросшим из угля. Равно и энергетика, вложения которой также весьма значительны.

Соизмеримые с химией и металлургией по размерам вложениям показывают такие «новые» отрасли как нефтепереработка и телекоммуникации, торговля и операции с недвижимостью. Правда, в последнем случае нужно принимать во внимание, что и эти операции могут быть связаны с угольными вложениями – например, покупка угольными компаниями земельных участков для размещения своих производств.

Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Федченко отмечает, что 56% всех инвестиций в этом году приходится на добычу полезных ископаемых, 12% на транспортировку и хранение, 9% на обрабатывающую промышленность (из них более 50% на металлургию и химическое производство), 6% на деятельность по операциям с недвижимым имуществом и услуги в секторе B2B, 4% на обеспечение электроэнергией, около 3% приходится на торговлю и государственное управление, около 2% на деятельность в сфере связи, строительства, образования, сельское хозяйство. По её оценке, «эти сектора, по сути, основные зоны инвестиционной активности».

Руководитель направления по региональному корпоративному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Иван Фанинштиль замечает, что статистически, по своему числу выделяются сферы обеспечения продовольственной самостоятельности региона, где реализовано 6 проектов, медицины и фармакологии (4 проекта), проекты отраслей, смежных с углепромом (3 проекта) и строительным сектором (2).
 
За и против

У инвестиций за пределами угольной индустрии множество плюсов (которые есть, конечно, и у вложений в уголь). Например, в них (по крайней мере, в их подавляющем большинстве) нет характерных рисков углепрома, которых можно перечислять долго. Это – риски аварий с гибелью и/или травмированием людей, техногенных катастроф, экологические риски, недовольство общественного мнения, и ключевой рыночный риск – цикличность развития и постоянные колебания цен на мировом рынке. Сюда можно добавить хроническое падение спроса на уголь на внутреннем рынке, отсутствие рынков сбыта угля, кроме энергетики и металлургии. Кроме того, добыча угля жестко привязана к конкретным месторождениям, в других местах ее не разместить.

К содержательным плюсам неугольных вложений можно отнести такие как наличие большого выбора направлений деятельности и размещения, широкие возможности для инноваций, в том числе, созданных самим инвестором. Например таких как производство новых видов товаров/услуг, или новых только для определенного региона или его части. Хотя реализованные в этом году неугольные проекты вполне уже соизмеримы по затратам с углепромом (даже в потребительском секторе), у инвестора в этой сфере гораздо больше возможность найти и выбрать сравнительно небольшой по затратам проекты. В угольной отрасли это невозможно в силу её природной капиталоёмкости.

Инвесторов и проектов в неугольных отраслях в Кузбассе не так уж мало. Только реализованных в этом году, а почти у всех из них эта реализация заняла несколько лет, набирается более 20. И это численно заметно больше, чем угольных. Много и отраслей, в которых строятся и запускаются новые производства. Здесь и туризм, и агропромышленный комплекс, и торговля со сферой услуг, медицина, транспорт и телекоммуникации. Статистика показывает рост инвестиционной активности в 2017 году (см. диаграмму 2), и её обеспечивает не только углепром, но и вложения в другие отрасли.

Директор кемеровского филиала Tele2 Татьяна Никифорович отмечает, что имидж Кузбасса как главного угольного региона страны не ограничивает интерес инвесторов к реализации на этой территории проектов в других отраслях экономики. Последние пять лет тренд, характеризующий инвестиционную активность в Кузбассе, положительный, о чем говорит статистика. Два года назад эксперты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России поставили Кемеровскую область на первое место в Сибири и 21-ое в стране по эффективности инвестиционной политики властей, созданию условий для привлечения инвестиций, напоминает Татьяна Никифорович.
 
ТОП-5 по версии экспертов
 
2017 год ознаменовался для Кузбасса инвестиционным подъёмом – увеличением инвестиций, пуском и стартом новых инвестпроектов (химия, нефтепереработка, дороги, АПК, а также множеством небольших проектов в других отраслях). Группа изданий «Авант» решила представить бизнес сообществу значимые и интересные проекты, не зависимо от отрасли и объема инвестиций, пуск и/ или реализация которых состоялась в 2017 году под общим названием «Неугольные проекты Кузбасса».
 
Партнёрами проекта стали Клуб инвесторов Кузбасса и оператор мобильной связи Tele2. Чтобы охватить как можно больше проектов, «Авант» организовал открытый приём заявок на рассмотрение проектов для участия в проекте на своём сайте. Также к отбору проектов для шорт-листа были привлечены независимые эксперты в числе которых: Геннадий Бакалов (частный инвестор), Евгений Востриков (президент Клуба инвесторов Кузбасса), Наталья Лисковец (генеральный директор компании «Архитекторы бизнеса»), Татьяна Никифорович (директор кемеровского филиала Tele2), Сергей Скоробогатько (директор фиала РОСГОССТРАХ в Кемеровской области), Иван Фанинштиль (руководитель направления по региональному корпоративному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка), Андрей Федосеев (руководитель Проектного технологического акселератора «Знай наших»), Ирина Федченко (зам генерального директора Кузбасского технопарка) и другие.
В результате были отобраны более двух десятков проектов, и именно среди них далее эксперты отбирали лучшие.
 
1 Медицинский клинический центр Grand Medica
Инициатор/ реализатор: ООО «ГрандМедика», инвестор АО «Инрусинвест»
Сроки реализации: 2015-2017гг. Объявленные инвестиции: 3,7 млрд рублей.
Новый центр в центре Новокузнецка включает в себя поликлинический комплекс, клинико-диагностический центр, 10 операционных блоков, дневной и круглосуточный стационары, реабилитационный и офтальмологический центры.
 
2 Завод по производству радужной форели
Инициатор/ реализатор: ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» («СИГ»). Сроки реализации: 2016-2017гг. Инвестиции: 750 млн рублей. В сентябре «СИГ» запустила в Юрге первую очередь завода по производству радужной форели мощностью 1 тыс. тонн в год. Проект профинансирован ПАО «ТрансФин-М». В 2018 году «СИГ» намерена начать строительство второй очереди стоимостью 600 млн рублей с увеличением производства до 2,5 тыс. тонн.
 
3 Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)
Инициатор/ реализатор: ООО «Сибирь-Энерго». Сроки реализации: 2012-2017гг. Инвестиции: 1,3 млрд рублей. 29 июня в Новокузнецком районе ООО «Сибирь-Энерго» открыло завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). В постройку вложено около 1 млрд рублей. Завод спроектировала и изготовила в модульном исполнении «Aerosun Corporation» – дочерняя компания Китайской государственной аэрокосмической корпорации CАSIC.
 
4 Новый корпус завода по производству фармацевтического оборудования в Юрге
Инициатор/ реализатор: томское ООО «Арт-Лайф-Техно». Сроки реализации: 2017г. Инвестиции: 86 млн рублей. Компания проектирует и выпускает оборудование для фармацевтической отрасли, а также для косметической, парфюмерной, химической отраслей. Обновление производства в Юрге позволило создать 20 новых рабочих мест.
 
5 Ремонтно-Складской комплекс «Кузбасс»
Инициатор/ реализатор: Liebherr. Сроки реализации: 2013-2017гг. Инвестиции: 20 млн евро. Компания Liebherr открыла ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» в Беловском районе в июне общей площадью 8,2 тыс. кв. метров. Это – третий сервисный центр Liebherr в России, который предназначен для непрерывной поддержки оборудования в Кузбассе и в Сибири.
Беспримерные рыба и частная медицина

В секторе потребительского рынка уходящий 2017 года отметился, пожалуй, самым оригинальным за последние годы, да и в контексте всей Сибири, проектом многопрофильного медицинского центра. Особость его не только в том, что он был реализован на частные деньги, он оказался также самым крупным частным медцентром в зауральской части России (не говоря уже про Кузбасс), разместившись на площади 20 тыс. кв. метров с проектной мощностью 160 тыс. посещений, 7,2 тыс. госпитализаций, 10,5 тыс. операций, 86 тыс. диагностических услуг в год. Нельзя не отметить, что построенный компанией «Инрусинвест» центр «Гранд Медика» – дорогое удовольствие, затраты на него вполне сравнимы с крупными промышленными проектами и стали самыми большими для проектов потребительского сектора.
 
Все опрошенные «А-П-Р» эксперты отметили уникальность «Гранд Медики». Иван Фанинштиль охарактеризовал его как инновационный и свидетельствующий о потенциале рынка частных медицинских услуг Кузбасса. По его оценке, открытие частного медцентра в Новокузнецке может как подстегнуть развитие государственных медицинских услуг за счёт конкуренции, так и усилить давление на госучреждения за счёт оттока из них кадров. Ирина Федченко назвала проект «пионером изменения структуры оказания медицинских услуг».

Томская «КДВ-Групп» выбрала своей основной «территорией» Яшкинский район и последовательно инвестирует в проекты этой территории значительные средства. По данным главы Яшкинского района Сергея Фролова, охарактеризовавшего компанию как стратегического инвестора, за последние десять лет она инвестировала в развитие существующих и строительство новых предприятий в Яшкинском районе 6,5 млрд рублей, причём не только в профильные активы, но и в строительство в этом году газопровода для снабжения своих производств.

В списке крупнейших проектов 2017 года в потребительском секторе два реализованных в Яшкинском районе – «КДВ Яшкинские мельницы» и запускаемые в декабре «КДВ Яшкинские теплицы». Оба проекта весьма затратные, оба ориентированы в первую очередь на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, в том числе, на поставки в собственную торговую сеть «Ярче». Новая мельница располагает мощностью в 450 тонн муки в сутки, запускаемые теплицы на 10 га (это только первая очередь) будут выращивать огурцы, томаты и зелень для поставок в сеть «Ярче». Но эти направления вложений в данном секторе вполне традиционны – тепличные хозяйства уже работают в регионе, мельницы тоже, и в декабре ожидается пуск небольшого (по объявленным вложениям в 25 млн рублей) мельничного производства ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат». Ещё две мини-мельницы запускаются в Ленинск-Кузнецком районе.

Руководитель направления по региональному корпоративному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Иван Фанинштиль считает, что в контексте бурного роста производства зерна в России и агропромышленного сектора в целом, «справедливо заметить, что наиболее активно себя ведёт бизнес, связанный с производством, хранением и переработкой продуктов питания, потребляемых населением в первую очередь – хлеб, мясо, овощи». С ним соглашается президент Клуба инвесторов Евгений Востриков, по мнению которого «сильно возрос интерес инвесторов к агропромышленному сектору, и заявлено сразу несколько крупных проектов по производству овощей, мяса птицы и свинины».

И всё же в сравнении с такими проектами как мельницы, теплицы и свинокомплексы, намного оригинальнее (опять же как с «Гранд Медикой») в масштабах и Кузбасса, и Сибири, стал пуск в Юрге завода по выращиванию радужной форели на установках замкнутого водоснабжения. Годовая мощность первой очереди предприятия – 1 тыс. тонн рыбы в год. В дальнейшем производство планируется расширить до 2,5 тыс. тонн рыбы в год. Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Федченко охарактеризовала инвестора проекта ООО «СИГ» «как представителя современного индустриального сельского хозяйства». Руководитель проектного акселератора «Знай наших» Андрей Федосеев сказал, что такие проекты как завод радужной форели «симпатичны ему, как связанные с производством качественных продуктов питания, в котором Кузбасс может и должен конкурировать с соседними территориями».

По размеру освоенных капитальных вложений в пятерку крупнейших в 2017 году в потребительском секторе вошел также проект ООО «Каскад-Подъём» по строительству горнолыжного подъемника «Мустаг-4». Однако подъёмниками в Шерегеше в Кузбассе никого не удивишь (если он не соединяет Горную Шорию и Горный Алтай сразу), а в этом году в регионе было реализовано немало и других интересных проектов. В Юрге до конца года ожидается пуск цеха по переработке древесины, в Кемерове открылись крупнейший в регионе дилерский центр автомобилей марки Lada и центр охраны здоровья семьи и репродукции.

Директор кемеровского филиала Tele2 Татьяна Никифорович считает, что в 2017 году в Кузбассе появилось немало проектов малого и среднего бизнеса: открылось множество интересных кафе и ресторанов, появляются квест-румы, кофейни. В масштабе всего региона – это небольшие инвестиции, но, по мнению Татьяны Никифорович, они говорят «о заинтересованности бизнеса в развитии своего региона».

Кроме того, «в Кузбасс активно заходят и федеральные бренды сегмента товаров широкого потребления (FMCG), продовольственные ритейлеры, конечно, в некоторых случая и путем поглощения», отмечает и эту сторону инвестиционной активности в регионе Татьяна Никифорович. Она считает, что нужно отдельно отметить инвестиции в инфраструктуру региона, такие проекты как перестройка бульвара Строителей в Кемерове по проекту КБ «Стрелка». Вложения операторов мобильной связи в развитие региональной инфраструктуры также влияют на развитие Кемеровской области. Как сообщила директор кемеровского филиала Tele2, во втором полугодии компания расширила сеть 4G в Кузбассе. Современное оборудование 4G/LTE производства Nokia Networks было установлено на сотнях базовых станциях, которые ранее работали только в стандарте 2G. Это позволило в короткие сроки улучшить покрытие высокоскоростного интернета 4G в Кемеровском, Топкинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Гурьевском районах. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям поселков Большой Керлегеш, Калачево, Старобочаты. В планах компании в течение полугода увеличить количество базовых станций, поддерживающих технологию 4G, еще на 30%.
 
 
Сжать газ, прорыть тоннель

Оригинальными могут быть не только инвестиционные проекты потребительского сектора. В сфере базовых отраслей промышленности и транспорта тоже есть для них место. В этом году крупнейшим инвестпроектом Кузбасса должен стать пуск обновленного Томусинского тоннеля стоимостью более 7 млрд рублей. Его строительство началось шесть лет назад. Как отмечает Татьяна Никифорович, это интересный проект, который предусматривает не только постройку собственно железнодорожного тоннеля на участке Артышта – Томусинская, но и подготовку инфраструктуры на соседних станциях и установку новой платформы для пассажиров на остановочном пункте.
 

У Ивана Фанинштиля «неподдельный интерес» вызвал проект завода по производству сжиженного газа, первый в регионе по замене классического дизельного топлива через внедрение смешанного цикла – дизель/газ. По мнению эксперта, это свидетельствует о присутствии в умах бизнеса идеи о необходимости внедрения альтернативных источников энергии и топлива. Ирина Федченко отмечает среди проектов в производственной сфере открытие сервисного центра Liebherr «как развитие перспективного направления сервисного обслуживания крупных потребителей и передачи компетенций», а также пуск нового цеха по выпуску фармоборудования ООО «Арт-Лайф-Техно» в Юрге, как «пример эффективного поступательного развития современного машиностроения для развивающейся фармацевтики» (проект не вошёл в список пяти крупнейших, его затраты составили 86 млн рублей).

А вот реконструкциями в металлургии и пусками новых установок первичной переработки нефти, как и новыми горнолыжными подъемниками, в Кузбассе уже не удивишь. Новацией будет уже вторая очередь Яйского НПЗ новокузнецкого АО «Нефтехимсервис» с глубокой переработкой нефти и выпуском автомобильных бензинов. Активная фаза строительство этой очереди развернулось как раз в 2017 году, её стоимость – 30 млрд рублей.

По оценке заместителя гендиректора Кузбасского технопарка Ирины Федченко, серьёзных прорывов в новых отраслях в 2017 году не отмечено: завершилось строительство нескольких крупных объектов, обновляются основные средства на крупных промышленных производствах, продолжается развитие энергетической, транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. «Это – поддерживающие инвестиции, которые не обеспечивает серьёзного влияния на экономику региона и её структуру». В то же время, по оценке эксперта, «наметилась интересная активность в Новокузнецке, продолжает радовать Таштагольский район, активизировались Юрга и Анжеро-Судженск». Андрей Федосеев также отмечает Таштагольский район: «Шерегеш имеет флагманский инвестиционный статус с точки зрения привлечения частных инвестиций, и на этом примере можно учиться, что бывает с территорией через 15-20 лет после принятых и реализованных управленческих решений». Евгений Востриков видит высокую активность инвесторов в сфере деревопереработки и их растущий интерес в связи с ростом тарифов на захоронение отходов к отрасли переработки отходов.

Ирина Федченко хотела бы видеть в Кузбассе больше современных высокотехнологичных проектов в таких направлениях как производство автоматизированных комплексов и робототехники, развитие беспилотного транспорта, производство накопителей электроэнергии, альтернативного производства электроэнергии, производства оборудования для цифровой экономики. По ее мнению, эти направления требуют особых компетенций, которые в регионе, к сожалению, не очень развиты, и тогда «остается надеяться на внешних инвесторов, которых может привлечь недорогая рабочая сила, достаточное обеспечение инфраструктурой и наличие промышленных площадок для строительства новых современных производств».

Андрей Федосеев согласен, что в Кузбассе никогда специально не развивались «современные актуальные отрасли, которые формируют новый технологический уклад в мире». Он также отмечает, что в регионе не хватает понимания, что инвестиции – это особый тип стратегического управления, долгосрочные планы от 7 лет, и инвестиции не равны финансированию. С точки зрения Евгения Вострикова, Кузбассу в первую очередь не хватает финансовой культуры, в частности, профессионального подхода к оценке рисков, и личной ответственности предпринимателей, которые получают средства инвесторов.
 
 

Рубрики:

Деловые новости

[18 июня] Доходы Сергея Цивилева перед назначением врио губернатора составили 846 тыс. рублей
[18 июня] Главой Ленинск-Кузнецкого района избран Андрей Реванченко
[18 июня] «Междуреченский завод КПДС» продаётся за 69 млн рублей
[15 июня] Добыча угля в Кузбассе за 5 месяцев составила 102,9 млн тонн
[15 июня] Шахты «Заречной» в составе новой компании «Полысаевская» увеличат добычу угля в 3,6 раза в 2018 году

Все новости


Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко