-->
 

Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело

Новости компаний

[29 марта] МегаФон обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС
[29 марта] Маркетплейс «РЖД Маркет» обеспечивает сезонный спрос на щебень
[28 марта] УК «Кузбассразрезуголь» начала промышленное применение новой технологии буровзрывных работ с минимальным сейсмическим воздействием
[28 марта] Мужчины активнее женщин пользуются каршерингом
[27 марта] Перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг»


Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»


 

наш опрос

Где вы встретили новый год?








результаты
архив голосований


Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 2 от 30.05.2014

Угольщики на стройке

Кузбасский углепром сегодня представляет собой редкостный пример завидной инвестиционной стабильности. Реструктуризация и приватизация отрасли (сегодня угольная отрасль России «самая частная» отрасль в стране), чтобы про них не говорили задним числом, обеспечили угольной промышленности невиданный приток инвестиций. В отрасли, и как раз в Кузбассе, появились крупные мирового уровня компании, для которых характерен высокий уровень инвестиционной активности, стремление к строительству современных высокопроизводительных производств.
 
Построить новый углепром

Какая-то и довольно значительная часть этого инвестиционного роста, безусловно, приходится на обычную ценовую инфляцию, на удорожание оборудование и машин, на рост заработной платы строителям и подрядчикам, на увеличение стоимости земли, недвижимости и лицензий на недра. Однако, и с учётом данного обстоятельства уровень инвестиционной активности в отрасли остаётся на очень высоком уровне. И каждый год, на протяжении уже 15 лет, благодаря вложениям угольщиков, в Кузбассе вводится в строй несколько добывающих и обогатительных производств, приобретаются новые участки недр, причём, всегда несколько в год, готовятся и приглашаются на новые рабочие места тысячи горняков. Фактически за многие годы такой высокой инвестиционной активности кузбасские угольщики выстроили новую отрасль, с производительностью труда, экономической эффективностью и технологическими решениями, невиданными в советскую эпоху. И совершенно неслучайно, что в последние два года окончательно уходят из отрасли старые кузбасские шахты, построенные 60-90 лет тому назад. Они безнадёжно устарели, им давно уже построена замена из современных предприятий.

Экономический кризис 2008-2009 гг., а затем конъюнктурные сложности 2012-2013 гг., конечно, не могли не вызвать заметного снижения инвестиционной активности, как во всей экономике Кузбасса, так и в её главной отрасли. Однако, понять поведение и логику инвесторов несложно. Как видно из графика «Объём инвестиций в угольную промышленность Кузбасса (2008-2013 гг.)», резкое сокращение капитальных вложений происходит в моменты спада спроса и/или снижения цен на уголь, когда становится ясно, что ожидаемые доходы не покроют затрат на тот или иной дорогостоящий проект в добыче или переработке угля. А поскольку угольная отрасль отличается высоким уровнем капитальных затрат, недорогих проектов в ней не найти. Отсюда – такие значительные колебания инвестиционной активности в отрасли. И судя по тому, как складывается современная конъюнктура мирового и российского угольного рынка, спад в углепроме только начинается, и проблемы, о которых угольщики говорили в 2012 году, ещё не были настоящими трудностями.

Сокращение инвестиций в угольной отрасли – неприятное явление с тяжёлыми последствиями для всей экономики Кузбасса. Как известно, оно сразу бьёт по смежным отраслям, в первую очередь, по партнёрам – строительным компаниям, подрядчикам, занятым в проходке и вскрышных работах, оказывающим транспортные услуги. Не остаются вне зоны негативного воздействия со стороны угольщиков и машиностроительные заводы Кузбасса, и поставщики зарубежного оборудования. Часть из них пытаются перестроиться на выполнение ремонтных, сервисных заказов, хотя угольщики стараются экономить и на этих расходах. В результате, спад производства охватывает многие другие отрасли производства, смежные с угольной (см. рубрику РЫНКИ).

Промежуточных данных о состоянии инвестиционной активности угольщиков Кузбасса с начала 2014 года пока нет, но очевидно, что нынешний год вряд ли будет лучше прошлого, и объём капитальных вложений в отрасли сократится ещё. Однако, это не исключает ввода в строй новых производств, инвестиционный цикл в отрасли ведь длинный, и то, что вводится в строй, обычно строится два-три года, а иногда и дольше. Причем сроки строительства не всегда определяются наличием или отсутствие средств инвестора, в угольной промышленности многое при постройке добывающего предприятия зависит от конкретных горно-геологических условий. В кузбасской практике есть немало примеров того, как по этим объективным причинам строительство шахты растягивается на несколько лет. Есть на пути реализации инвестпроектов и финансовые, и организационные сложности, причём, как внутри самих компаний (см. ниже случай с проектов ООО «Угольная компания «Заречная»), так и во внешней среде (случай с задержкой в строительстве разреза «Тайбинский» киселёвского ООО «ИнвестУглесбыт»).
 
Уникальные решения

Как раз инвестиционная активность угольщиков последних двух лет демонстрирует их готовность к решению сложных технических и технологических задач. Что демонстрируют последние вводы, состоявшиеся или планируемые. Станет ли эта особенность последних реализованных и готовящихся проектов тенденцией, пока неясно, но важен сам факт такого подхода. Обусловлен он в первую очередь сложностями объективного природного свойства. Именно они заставляют угольщиков, точнее, их подрядчиков, приглашенных угольными компаниями, становится изобретательнее, предлагать проектные решения, которые раньше не применялись. Конечно, технологических революций при этом не совершается, но налицо серьёзный технический прогресс и уникальность реализуемых проектов, видимые даже неспециалистам.

Один из примеров такого подхода – обогатительная фабрика «Каскад-2», запущенная ОАО «Кузбасская топливная компания» в сентябре прошлого года. Предприятие производственной мощностью 4 млн тонн переработки угля в год было построено в рекордные сроки – всего за 18 месяцев. На работах было занято почти 700 человек, в общей сложности они уложили 24 тысячи кубометров бетона, установили 14 тысяч тонн различных металлоконструкций и 280 километров кабельной продукции. Сооружения фабрики разместились на площади в 158 тысяч квадратных метров. Общий объём инвестиций в строительство составил 3,9 млрд рублей.

Но как раз рекордными темпами строительства и размерами нового объекта кузбасский углепром удивить уже непросто. Гораздо важнее её уникальные технологические особенности, которые отметил гендиректор КТК Игорь Прокудин. По его данным, фабрика «Каскад-2», уникальна тем, что состоит из двух технологических секций, каждая из которых полностью независима друг от друга. В итоге, на фабрике сочетаются две технологии обогащения: крутонаклонной сепарации в аппаратах КНС (механизированная породовыборка) и тяжелосреднего обогащения, что позволяет обогащать угли с зольностью до 50%, снижая ее до 6-9%. До ввода в строй «Каскада-2» на одном из участков разреза «Виноградовский» в составе КТК приходилось добывать уголь селективным способом, т. е. выбирая его из пластов без глинистых прослоек. Если бы не была построена новая обогатительная фабрика, часть запасов «Виноградовского» пришлось бы оставить без отработки из-за большого объёма глинистых примесей. Неслучайно Игорь Прокудин отметил, что другой такой обогатительной фабрики в России просто нет. Управление производственными процессами «Каскада-2» производится дистанционно оператором с единого пульта управления в автоматическом режиме. Применена система промышленного телевидения, что позволяет контролировать все процессы фабрики в режиме он-лайн.

Одновременно проект «Каскада-2» подготовлен и выполнен так, что при всей своей высокой производительности и технологичности предприятие своей деятельностью не наносит ущерба окружающей среде. На фабрике предусмотрен замкнутый водно-шламовый цикл, полностью исключающий сброс технических и сточных вод в естественные водоемы. Также, предусмотрена система бункерного хранения продукции, что исключает пыление, и соответственно, более безвредно для окружающей среды. Только в благоустройство территории фабрики КТК вложила 56 млн рублей.

Для «Кузбасской топливной компании» это уже вторая обогатительная фабрика, первая, «Каскад-1» производственной мощностью переработки 2 млн тонн угля в год была введена в эксплуатацию в августе 2010 года также по проекту компании «КЭНЭС». Среди угольных компаний, специализирующихся на добыче энергетического угля, КТК стала одним из лидеров в сфере обогащения, хотя ещё 10 лет назад угольщики мало задумывались об улучшении товарных характеристик энергетического угля, полагая, что потребитель возьмет и с золой.

В заметной степени уникальными были и другие инвестпроекты, реализованные в прошлом году. Шахта «Бутовская», введённая группой «Кокс» в мае прошлого года, от других подобных предприятий отличается тем, что была построена на месте закрытой в 90-х гг. прошлого столетия убыточной одноименной шахты. Конечно, это не первый такой случай строительства новой шахты на месте старой, в Беловском районе уже работает шахта ЗАО «Разрез «Инской», построенная на месте ранее закрытой шахты «Сигнал». Но других подобных примеров в кузбасской практике пока нет. Звучавшие одно время очень громко намерения восстановить едва ли не половину закрытых в ходе реструктуризации шахт, ведь у них столько якобы пригодных к извлечению запасов, так и остались словами, есть буквально считанное количество проектов освоения участков ранее закрытых шахт (об ещё двух речь пойдет ниже, их реализация ожидается как раз в этом году). На деле «восстановление» старых шахт или строительство на их участков новых предприятий оказалось очень сложным делом, ведь закрывались непросто старые и нерентабельные предприятия, закрывались опасные шахты, по сути, аварийные. И не имеет значения, сколько запасов у них осталось не извлеченными. Такова уж особенность угледобычи, часть запасов остаётся под землей. Впрочем, группа «Кокс» показала, что инвестиции в углепром – в целом, дело довольно рискованное и может обернуться полным провалом даже когда речь идет о новом строительстве (об этом ниже).

Вторая очередь ОФ на шахте им. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс», запущенная в октябре прошлого года, имеет свои особенности. Помимо того, что это очень крупное обогатительное производство (но таких в последние годы построено немало), оно ещё и будет перерабатывать отходы старой первой очереди ОФ, накопленные в шламовых отстойниках. И таких отходов, согласно инвестиционному паспорту проекта, накопленных на участке площадью 94 га предусмотрено переработать 2,78 млн тонн и получить в 2014-2017 гг. 1 млн тонн угольного концентрата уже экспортного качества. В то время как отходы продавались именно как отходы. Другим результатом реализации проекта должно стать освобождение территории отстойников с сокращением расходов на аренду земли.
 

Постройка шахты «Ерунаковская-8» в составе компании «Южкузбассуголь» (угольное подразделение «Евраз Груп») в своём роде тоже оказалась уникальным проектом. Нужно отметить для начала, что на сегодняшний день – это самый дорогой угольный проект в новейшей истории региона, по крайней мере, из тех, чья стоимость была объявлена. По данным Андрея Борщевича, директора «Евраз Груп» по стратегическому развитию угольных предприятий, общая стоимость шахты «Ерунаковская-8» составляет 17,7 млрд рублей. Первая очередь предприятия была запущена в феврале прошлого года, вторая – в январе нынешнего года. Шахта строилась не быстро и не сразу, участок недр для неё был приобретен ещё в феврале 2005 года. Уже на следующий год начались работы, но из-за кризиса 2008-2009 гг. проект приостанавливался, хотя в итоге был завершен уже в 2013 году. Кстати, полная мощность шахты, 3 млн тонн угля в год, при рекордной стоимости строительства не так уж уникальна. В современной истории уже вводились шахты сходной и большей мощности, не говоря уже об угольных разрезах.  Для сравнения при сходной проектной мощности шахта «Бутовская» обошлась группе «Кокс» в 8,8 млрд рублей (правда, только на момент пуска первой очереди).

Пущенная в условиях спада рыночной конъюнктуры шахта «Ерунаковская-8» не предназначена для обеспечения растущего спроса со стороны потребителей. По оценке Андрея Борщевича, её пуск не приведет к особому росту добычи по всей компании «Южкузбассуголь», как впрочем, не планируется и снижение этой добычи, поскольку компания в первую очередь работает на нужды металлургических комбинатов в составе группы. Нужно добавить, что пуск «Ерунаковской-8» прошёл на фоне продажи и закрытия как минимум четырёх других шахт компании.

Особенность ожидаемого в этом году пуска шахтоуправления «Карагайлинского» (планировался, впрочем, ещё в прошлом году) в составе ООО «Угольная компания «Заречная» не только в том, что новая шахта, как и в случае с «Бутовской», строится на горном отводе ранее закрытой шахты «Карагайлинская», не только в том, что новое предприятие обеспечит компанию добычей коксующегося угля, тогда как ранее она добывала только энергетические марки. Главная особенность в том, что едва ли не впервые в современной кузбасской практике строятся одновременно добывающее и обогатительное предприятия в одном производственном комплексе. Другой важной характеристикой проекта следует назвать его финансирование, редко встречающееся в кузбасском углепроме. В ноябре 2011 года «Заречная» договорилась о проектном банковском финансировании «Карагайлинского» с «Газпромбанком». Последний выделил на проект 330 млн долларов, что должно составить 70% финансирования, остальные средства должна выделять «Заречная».
 
Сроки пуска шахтоуправления уже неоднократно переносились. В прошлом году представители «Заречной» говорили о планах пустить комплекс к Дню шахтёра в конце августа 2013 года, затем в компании начались корпоративные споры, потом произошла смена собственника. Всё это на фоне ухудшившегося финансового положения компании из-за падения цен на уголь явно затянуло реализацию проекта. В начале нынешнего года было объявлено, что «Карагайлинское» запустится в конце марта, но и в этот срок проект не вписался. В апреле заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике Андрей Гаммершмид сообщил, что шахтоуправление «Карагайлинское» будет введено в строй не раньше июля текущего года. Он указал, что первоначально намеченный на первый квартал 2014 год ввод «Карагайлинского» не состоялся, не произойдет он и во втором квартале текущего года. Причины отложения ввода зам губернатора не объяснил, отметил, что «Заречная» хотела бы ввести два предприятия, шахту и фабрику, сразу в полном объеме, и что причина переноса ввода – не в отсутствии финансирования проекта, оно идет обычным порядком. В УК «Заречная» подтвердили, что ввод «Карагайлинского» переносится на вторую половину года, не указав, какие сроки ввода планирует компания.
 
Шахта в составе «Карагайлинского» имеет годовую проектную мощность 1,5 млн тонн угля с возможностью увеличения до 2,5 млн тонн, годовая мощность ОФ – 2,5 млн тонн угля. Планами «Заречной» на 2014 год, объявленных в её отчетности, предусмотрено, что добыча угля на новой шахте составит 600 тыс. тонн. В отличие от остальных предприятий «Заречной» данное предприятие специализируется на добыче коксующегося угля марки Ж.
 
 
 
Разные риски

Среди объявленных властями Кузбасса пусков этого года – два новых разреза, ООО «Разрез «Кийзасский» в Мысках и ООО «Разрез «Тайбинский» в Киселёвске. О последнем проекте известно давно, первоначально задумавшая его компания «ИнвестУглесбыт» планировала построить шахту «Тайбинская». Как и в случае с «Бутовской» и «Карагайлинским» на участке ранее закрытой шахты с таким же названием. В составе ООО «Углесбыт-Инвест» с 2006 года работает разрез «Акташский». Однако, в прошлом году инвестор отказался от строительства шахты, решив взамен построить разрез. В феврале 2014 года заместитель губернатора Кемеровской области по энергетике и угольной промышленности Андрей Гаммершмидт назвал ввод в строй Тайбинского угольного разреза в числе трёх планируемых в 2014 году пусков новых добывающих предприятий Кемеровской области. Однако, проект столкнулся с риском, довольно типичного российского свойства, организационными трудностями, вызванными реорганизацией региональных подразделений Федерального агентства по недропользованию РФ (Роснедр). По данным директора ООО «Инвест-Углесбыт» Константина Габидулина, в соответствие с реорганизацией управление по недропользованию по Кемеровской области преобразовано в отдел регионального управления Роснедр по Сибири (Сибнедра), таким образом, государственный орган (управление по недропользованию по Кемеровской области), который должен выдавать разрешение на строительство горнодобывающего предприятия, был ликвидирован. Без этого разрешения начать строительство Тайбинского разреза, естественно, невозможно. Впрочем, по его оценке, разрешение, рано или поздно, будет выдано, после чего строительство разреза пройдёт сравнительно быстро, и уже в этом году он будет введен в строй. Быстрота связана с тем, что строительство включает в себя исключительно объекты горного производства, т. к. всей необходимой для нового разреза транспортной, энергетической и обслуживающей инфраструктурой компания уже располагает, и нет необходимости строить технологические дороги, административно-бытовой корпус и т. п.

Проект Тайбинского угольного разреза ООО «Инвест-Углесбыт» подготовило в 2013 году вместо ранее планировавшейся шахты «Тайбинская». По проекту новое предприятие включит в себя уже действующий разрез «Акташский» и отработку новых участков недр, ранее не вовлеченных в оборот (Акташский-2 и Основное поле шахты «Тайбинская»). По данным отдела Сибнедр по Кемеровской области, совокупные запасы на трех участках будущего Тайбинского угольного разреза составляют более 48 млн тонн, уголь представлен как коксующимися, так и энергетическими марками. По проекту разрез будет располагать полной мощностью 1,8 млн тонн угля в год, в настоящее время разрез «Акташский» работает с годовой производительностью 600 тыс. тонн угля. Впрочем, точные сроки ввода Тайбинского разреза весной 2014 года не представлялось возможным.

Об ООО «Разрез «Кийзасский» общественности практически ничего неизвестно – предприятие было учреждено в октябре 2011 года кипрской оффшоркой (конечные собственники таким образом неизвестны, несмотря на громогласные призывы о деоффшоризации российской экономики), на следующий год как единственный участник конкурса, проведенного Роснедрами, получило лицензию на участок Урегольский. При этом Роснедра «удобно» для «Кийзасского» не допустили к конкурсу предприятия группы «Мечел», хотя участок Урегольский примыкает к горному отводу разреза «Сибиргинский» «Мечела», и именно разрезу было бы удобно разрабатывать этот участок.

Главной проблемой разреза «Кийзасский», таким образом, стала транспортная – через «Сибиргинский» вывоз угля не организовать, остаётся автодорога через город Мыски и деревни в составе Мысковского городского округа, что сильно не нравится населению, особенно, коренным жителям Кузбасса, шорцам. А ведь вывозить нужно очень много угля, проектная мощность разреза – 4,5 млн тонн угля в год. В апреле городской совет Мысков вынужден был проводить слушания по коллективным обращениям жителей двух районов города, жаловавшихся на движение большегрузного автотранспорта с углём «Кийзасского». Несмотря на то, что разрез не был официально введён строй, ежемесячно он вывозил несколько десятков тысяч тонн угля грузовиками.

По данным консультанта, работающего с ООО «Разрез «Кийзасский», предприятие разработало схему вывоза угля по железнодорожной ветке, которая должна пройти от разреза к станции Мыски участка РЖД Новокузнецк – Междуреченск. Но о согласовании данного транспортного проекта ничего не объявлялось, а ведь ветка должна быть проложена по муниципальной территории, что требует проведение публичных слушаний. К тому же ветку придётся прокладывать в местности с очень сложным рельефом, и пока подобных реализованных проектов в Кузбассе нет. Возможно, в этом вопросе разрез «Кийзасский» станет первым и уникальным.

Весной 2014 года стало известно о закрытии ряда предприятий, построенных уже в современную эпоху или намеченных к строительству, что стало свидетельством наличия в углепроме и других рисков – попасть в сложную убыточную ситуацию, вынуждающую, как говорится, закрыть проект и списать убытки. Так кемеровская группа «Кокс» закрыла две сравнительно недавно построенные шахты, одну из которых, шахту «Романовскую-1» (ООО «Горняк») приняла решение ликвидировать полностью.

Для этого ООО «Горняк» направило в арбитраж заявление о банкротстве. По данным его представителя в суде Максима Безносова, решение о добровольной ликвидации в феврале нынешнего года принял единственный учредитель «Горняка», кемеровское ООО «Кокс-Майнинг», горнодобывающее подразделение группы «Кокс». Решение было вызвано тем, что еще в 2012 году «Горняк» стал убыточным предприятием, в последующем его деятельность осуществлялась на средства учредителя и заёмные деньги ОАО «Кокс». Всего обязательств у должника набралось 1,53 млрд рублей, в то время как активы оценены всего в 980 млн рублей, поэтому ООО и обратилось в суд за банкротством. Ещё до рассмотрения заявления в суде «Горняк» досрочно (лицензия действовала до 2023 года) от лицензии на недра. Соответствующий приказ Роснедра по обращению недропользователя издали 7 апреля 2014 года с прекращением лицензии с 15 апреля. Впрочем, из-за убытков шахта прекратила добычу раньше отзыва лицензии.

Шахту «Романовская-1» и ещё два предприятия ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, управляет активами группы «Кокс») выставляло на продажу в октябре прошлого года. Предлагались к реализации 100% акций ЗАО «Сибирские ресурсы» (шахта «Владимирская»), 100% долей в ООО «Горняк» и в ООО «Шахта «Бирюлинская» (проектируемое предприятие). Однако, сделки так и не были заключены, никто активами не заинтересовался, хотя «Горняк» предлагался всего за 1 рубль. Именно поэтому группа решила отказаться от лицензии на недра, ликвидировать и предприятие, и шахту. А ведь «Романовская-1» была введена в строй всего в октябре 2007 года с годовой проектной мощностью около 1 млн тонн коксующего угля марки К и с наличными запасами участка недр 23 млн тонн.

В апреле 2014 года стало известно об остановке другой шахты «Кокса», «Владимирской» (была запущена в 2003 году). Как сообщил в середине апреля зам губернатора Андрей Гаммершмидт, данная шахта не закрывается полностью, «как некоторые другие устаревшие и убыточные шахты Кузбасса, а консервируется». Она временно остановлена по решению собственника и одновременно предлагается на продажу, её персонал уволен. Причиной такого решения собственника чиновник назвал высокую себестоимость добычи угля на «Владимирской».

Случаев закрытия недавно построенных шахт в Кузбассе пока не было (за исключением тех, когда просто заканчивались запасы). А вот отказ от лицензий, по данным отдела Сибнедр по недропользованию по Кемеровской области, уже второй. В 2012 году от лицензии на недра на участке «Жерновский-3» с запасами 170 млн тонн досрочно отказалось ЗАО «Жерновское» (контролируется Arcelor Mittal). В конце прошлого года аналогичный отказ направило в Роснедра также ОАО «Южкузбассуголь» по двум лицензиям шахты «Томская» в Междуреченске. Эта шахта вышла из строя по причинам техногенного характера – после пожара в 2006 году она была затоплена и не была после этого восстановлена (см. рубрику СДЕЛКИ: Мало поводов для покупок).

Впрочем, опыт появления и провала рискованных проектов в углепроме показывает не только готовность угольщиков рисковать, но и понимание ими размеров этих рисков, стремление к их минимизации и преодолению. Понятно, что не всегда такое преодоление будет результативным – всегда будут закрываться производства с опасными условиями работы или глубоко убыточные, всегда будут сохраняться риски негативного экономического воздействия природных факторов на результаты работы. Но можно признать пока, что кузбасский углепром сохраняет положительный инвестиционный настрой – новые производства строятся и будут строиться.

Смотрите также другие рейтинги, подготовленные нашей редакцией - Рейтинги «Авант-ПАРТНЕРа»

Рубрики:

Деловые новости

[29 марта] Сотрудница банка в Прокопьевске получила 3 года условно за оформление подложных кредитов
[28 марта] В компании «Уголь» группы «Кузнецкжелдортранс» введено наблюдение и арестовано имущество
[28 марта] В бюджет 2023 года добавили увеличение зарплат бюджетникам и новые городские проекты
[28 марта] Томская фирма заплатила 17 млн рублей утилизационного сбора за ввезенные иномарки
[27 марта] Землю без торгов в Кузбассе получат также газовые заправки и уникальные центры

Все новости


 Видеоинтервью

 

Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 
 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Top.Mail.Ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко