Деловые новости

← 29 апреля 2011 →

Кузбассэнерго полностью разместило облигации 2-й серии на 5 млрд рублей

ООО "Кузбассэнерго-Финанс" (SPV-структура ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12)) в четверг полностью разместило облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент размещал бонды номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов. Заявки инвесторов на покупку бондов принимали Сбербанк РФ, Газпромбанк и "ВТБ Капитал" до в период с 13 по 26 апреля.

Ориентир ставки купона облигаций при открытии книги заявок был установлен в диапазоне 8,85-9,1% годовых, затем он неоднократно понижался и в итоге составил 8,55-8,85% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в диапазоне 8,73-9,05% годовых.

Федеральная служба по финансовым рынкам 7 апреля зарегистрировала 4 выпуска облигаций "Кузбассэнерго" общим объемом 25 млрд рублей. Объем 1-го выпуска - 10 млрд рублей, объем остальных выпусков - по 5 млрд рублей.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды всех серий будут находиться в обращении 10 лет.

В состав ТГК-12 входят 6 электростанций в Кемеровской области и 3 электростанции в Алтайском крае. Установленная электрическая мощность составляет 4 тыс. 500,2 МВт, тепловая - 8 тыс. 904,5 Гкал/час.

Служба финансово-экономической информации ИНТЕРФАКС-АФИ